El fondo KKR pagará seis euros por cada acción de Telepizza, valorada en 604 millones de euros
La cadena de comida rápida se dispara en Bolsa más de un 20% tras la suspensión de cotización decretada este jueves por la CNMV
El fondo estadounidense KKR ha anunciado este viernes una opa sobre la totalidad de las acciones de Telepizza a un precio de seis euros por acción, por lo que valora la empresa en 604 millones de euros. La CNMV suspendió este jueves la cotización de la cadena de comida antes de finalizar la sesión bursátil a la espera de la comunicación de una información relevante, que se ha producido este viernes. En ese momento, las acciones de la empresa estaban subiendo subiendo al 7,45%, hasta 4,83 euros. A su vuelta al parqué pasado el mediodía de este viernes, las acciones se han disparado más de un 20%, hasta rozar el precio de seis euros fijado por el fondo para su oferta.
La oferta está dirigida a todos los accionistas y solo estará disponible para el mercado español, el único en que cotizan las acciones de Telepizza. KKR solicitará la autorización de la CNMV para la opa antes del 21 de enero de 2019, según el hecho relevante disponible en la CNMV. El fondo KKR desembolsará en esta operación un total de 431.698.902 euros, según la información remitida al regulador. Uno de los requisitos de la opa es hacerse con, al menos, el 90% de las acciones del Telepizza. El objetivo de KKR es comprar la mayor parte del grupo para sacarlo de la Bolsa. Este anuncio llega solo dos días más tarde del cierre de la alianza estratégica pactada con el grupo Pizza Hut el pasado mes de mayo.
El fondo KKR fue fundado en 1976. Es una firma de inversión dirigida por Henry Kravis y George Roberts que gestiona 170,2 millones de euros en activos. En España está dirigido por Alejo Vidal-Quadras. Este fondo ya era uno de los mayores accionistas de Telepizza, con un 26,3% del capital, muy por delante del segundo, Santander Asset Managment, que tiene un 5,26%. Para completar esta opa sobre Telepizza, el fondo KKR se apoyará en sociedades de inversión vinculadas a Torreal Sociedad de Capital Riesgo, J. Safra Group y Artá Capital. Estos fondos invertirán de forma indirecta en Telepizza a través de Luxco, una sociedad de nueva constitución, filial de KCA.
Telepizza volvió a cotizar el Bolsa el 28 de abril de 2016, nueve años después de abandonarla. Fue uno de los peores estrenos que se recuerdan en el parqué. Sus acciones cayeron el 19,35% de su valor, hasta los 6,25 euros. En el primer semestre de este año logró un beneficio neto de 9,4 millones de euros, lo que representa un descenso del 38,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto semestral se vio afectado por los costes de nueve millones de euros de la alianza estratégica con Pizza Hut.
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