ACS busca alianzas para la oferta por Autostrade, amparada por el Gobierno italiano

ACS ha confirmado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha remitido una carta al Consejo de Administración de Atlantia en la que manifiesta “su interés en participar, junto con otros posibles inversores”, en la adquisición de su participación en Autostrade per l’Italia (ASPI), la mayor red de autopistas italianas, cuyo valor cifra en entre 9.000 y 10.000 millones de euros.

El grupo que preside Florentino Pérez señala que entre los posibles inversores con los que puede aliarse se encuentra el banco Cassa Depositi e Prestiti (CDP), controlado mayoritariamente por el Ministerio de Economía italiano. Se da la circunstancia de que esta entidad también ha presentado una oferta por ASPI, junto a los fondos Blackstone y Macquarie por 9.000 millones de euros.

Pérez ya confirmó al inicio de esta semana ante los analistas su intención de acometer esta operación con el objetivo de crear un gran grupo de infraestructuras europeo vinculado a las autopistas con gran parte de los 5.000 millones de euros que ingresará ACS por la venta de su división industrial Cobra a Vinci.

No obstante, el presidente de ACS aclaró que cualquier movimiento en este sentido tendrá que contar siempre “con los deseos del Gobierno italiano”, ya que es el primer interesado en adquirir las autopistas transalpinas tras un acuerdo que obligó a Atlantia a ponerlas en venta tras el derrumbe de un puente en Génova en el verano de 2018.

Intentos fallidos

Por eso, ACS ha abierto la posibilidad a realizar la operación junto a otros accionistas relevantes, en caso de que Atlantia rechace la última oferta enviada por el Ejecutivo de Mario Draghi, como ha hecho en numerosas ocasiones en los últimos meses. El consorcio que ha presentado la otra oferta está encabezado por CDP, con el 51%, y los dos fondos con el 24,5% cada uno. En el mismo, podría integrarse ACS, que, por otra parte, no tiene capacidad de afrontar en solitario los 10.000 millones de euros que cuesta Autostrade, ya que por Cobra ha recibido 4.900 millones.

La dirección de Atlantia se reunió este jueves para debatir la última de las ofertas enviadas por el Ejecutivo italiano tras varios intentos fallidos. Su consejo de administración ha confirmado la recepción de la carta enviada por Florentino Pérez y el interés mostrado por ACS en adquirir una participación de ASPI, como se conoce a la sociedad que gestiona las autopistas en liza, controlada al 88% por Atlantia.

La italiana ha afirmado que tomará en consideración esta oferta, “en consorcio con otros inversores italianos e internacionales”, y que llevará a cabo una serie de encuentros en los próximos días para adoptar las decisiones que estime oportunas. Asimismo, la reunión del consejo de Atlantia de este jueves ha servido para comenzar a examinar la oferta presentada por el Gobierno italiano junto a sus socios, con asistencia legal y financiera, aunque no ha avanzado más detalles al respecto.