Bankia admite que aún no ha cubierto ni el tramo minorista ni el institucional de su oferta

Bankia continúa sin cubrir ni el tramo minorista ni el institucional de la oferta pública de suscripción con la que pretende salir a Bolsa la semana próxima. La demanda institucional con frecuencia espera al último momento para decidirse, pero la de pequeños inversores ha cubierto ya el periodo de mandatos preferentes y está a solo dos días de cerrar el de solicitudes.

La entidad comunicó en la medianoche del martes a la CNMV que fijaba en 5,05 euros por acción el precio máximo que pagarán los inversores minoristas por cada acción de la entidad en su salida a Bolsa. El grupo financiero liderado por Caja Madrid y Bancaja también informó que la demanda recibida por los pequeños inversores españoles al precio máximo equivale al 72,58% de las acciones ofertadas para dicho tramo. Teniendo en cuenta que al tramo minorista y para empleados se le asignan inicialmente 494.743.351 títulos (el 60% de la colocación), eso significa que la demanda de los particulares suma 1.813 millones de euros en su salida a Bolsa.

Bankia indica que si se calcula la demanda al precio mínimo de la banda orientativa (4,41 euros) la cobertura del tramo minorista sería del 83,1%.

Lo que se deduce de los datos publicados de Bankia es que los inversores que formularon sus mandatos de compra hasta ayer realizarán prácticamente toda la inversión que hayan solicitado.

Bankia no ha facilitado datos definitivos sobre la demanda del tramo de inversores cualificados (fondos de inversión y pensiones), a los que se dirige el 40% de la oferta y que condicionará el precio definitivo al que salgan a cotizar las acciones. La entidad sí explicó que con los datos con los que cuenta hasta la fecha, "dicho tramo se encuentra cubierto en su mayor parte".

Bankia ya ha firmado el contrato de aseguramiento y colocación del tramo minorista y de empleados, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las entidades que firmaron el protocolo de aseguramiento y compromiso de colocación. Sin embargo, una de las entidades, Barclays Bank, ha reducido el número de acciones objeto de su compromiso de aseguramiento en dicho tramo de 4,27% a 1,71% de forma que el porcentaje de acciones aseguradas en el tramo minorista ha pasado de 8,97% a 6,41%. De acuerdo con el calendario previsto, Bankia fijará el precio definitivo de su colocación el próximo 18 de julio y sus acciones comenzarán a cotizar el 20 de julio.